Presupuestos
Propón precios a tus clientes, envíaselos y conviértelos en facturas (enteras o por partes).
Crear un presupuesto
Ve a Presupuestos y pulsa Nuevo presupuesto (o N en la lista, o ⌘ K → «Nuevo presupuesto»). También puedes empezarlo desde la ficha de un cliente (Nuevo presupuesto).
El editor es el mismo que el de las facturas: eliges el cliente, añades productos o servicios (o conceptos libres), y los impuestos y totales se calculan solos. Válido hasta viene a 30 días; cámbialo si quieres (hay atajos de 15, 30 y 60 días).
Al pulsar Guardar, el presupuesto recibe su número al momento (P2026-0001…). A diferencia de una factura, se puede cambiar después tantas veces como haga falta, hasta que lo factures.
Estados
| Estado | Qué significa |
|---|---|
| Pendiente | Esperando respuesta del cliente. |
| Caducado | Sigue pendiente y ya pasó su fecha de validez. |
| Aceptado | El cliente dijo que sí. |
| Rechazado | El cliente dijo que no (puedes volver a ponerlo pendiente). |
| Facturado al X % | Ya tiene facturas por esa parte. |
| Facturado | Facturado entero. |
Cambia el estado con Aceptar o Rechazar en su ficha (o desde el menú …). Las pestañas de la lista filtran por estado.
Al pulsar una fila de la lista se abre en el panel lateral, con la vista previa del PDF a la izquierda. El … al final de cada fila tiene las mismas acciones que la ficha, sin abrirla.
Enviarlo al cliente
Pulsa Enviar: se proponen los emails del cliente, el asunto y un mensaje con el importe y la validez. El presupuesto va adjunto en PDF y las respuestas llegan al email de tu empresa. En Envíos ves a quién y cuándo se envió.
Facturarlo
Cuando el cliente lo acepte, pulsa Facturar:
- Todo el presupuesto: la factura nace con las mismas líneas, cliente y condiciones.
- Un porcentaje: para anticipos o pagos por hitos. Por ejemplo, un 50 % al empezar: cada línea va a la mitad de su precio y su concepto lo indica («Diseño (50 %)»). Después, Facturar otra vez propone lo que queda.
La factura se crea en borrador: la revisas y la emites como cualquier otra (ver Facturas). El presupuesto queda aceptado y muestra cuánto se ha facturado, con enlaces a sus facturas; y cada factura indica de qué presupuesto sale.
Si vas a servirlo en varias entregas, mejor conviértelo en pedido: menú … → Convertir en pedido (ver Pedidos y albaranes).
Una vez facturado (aunque sea en parte) o convertido en pedido, el presupuesto ya no se cambia ni se borra, para que lo facturado cuadre. Si necesitas otro parecido, usa Duplicar. Si anulas una de sus facturas, deja de contar como facturada.
Numeración
Los presupuestos tienen su propia serie (P2026-0001…), que se crea sola con el primero. Puedes crear otras en Ajustes → Series.
Con la IA
Desde Claude o ChatGPT (ver Conector de IA) puedes pedir, por ejemplo, «prepara un presupuesto para Acme con la web y un año de mantenimiento» o «factura el 50 % del presupuesto P2026-0003». Enviarlo por email lo hace siempre una persona desde Grouzz.