El portal de tus clientes

Tus clientes tienen un portal donde ven los documentos que les envías y te responden. No necesitan cuenta ni contraseña, y no pagan: no cuentan como usuarios de tu empresa.

Cómo llegan

• Desde el email: cada presupuesto, pedido, albarán o factura que envías por email lleva el botón Ver y responder. Abre ese documento en su portal.
• Con un enlace: en el … de cualquier documento, pulsa Compartir con el cliente. El documento aparece en su portal y se copia un enlace para mandárselo por WhatsApp o por donde quieras. El enlace solo da acceso a ese documento y caduca en 90 días.
• Entrando con su email: en la dirección de tu portal (grouzz.com/portal/ y la dirección de tu empresa), tu cliente escribe su email y recibe un enlace para entrar. Funciona con cualquier email que tengas en su ficha de contacto, y con el de las personas de esa empresa que tienen marcado Recibe copia de los documentos.

Qué ve y qué puede hacer

Solo ve lo que le has enviado o compartido: lo que estás preparando no aparece. Nunca ve tus notas internas, otros clientes ni nada más de tu empresa.

• Presupuestos: los acepta o los rechaza, con un comentario si quiere. El presupuesto cambia de estado solo.
• Albaranes: confirma que lo ha recibido y quién lo recibe. Lo verás en el albarán como Recibido por…
• Facturas: ve cuáles tiene pendientes, cuáles han vencido y cuánto le queda por pagar.
• Descargar el PDF de cualquiera de ellos.
• Escribirte en el documento.

Todo lo que hace te llega a la bandeja y queda en el historial del documento, con su nombre y la marca Portal del cliente.

Responder al cliente

En los comentarios de un documento de venta, activa Para el cliente antes de enviar: lo verá en su portal y le llegará por email. Sin activarlo, el comentario es una nota interna que tu cliente no ve. Los comentarios de tu cliente llevan la marca Cliente.

Quitar el acceso

• En el … del contacto, pulsa Quitar acceso al portal: dejan de valer todos los enlaces que tenía y se cierran sus sesiones. Si le vuelves a enviar o compartir algo, podrá entrar de nuevo.
• Si quitas un email de la ficha del contacto, quien entraba con ese email deja de ver el portal al momento.
• El botón Ver y responder de los emails solo se añade si todos los destinatarios son del cliente: si mandas una copia a otra persona (su gestoría, por ejemplo), no lleva el enlace, porque con él se puede responder en nombre del cliente.